企业买 AI 的证据：Palantir 美国商业收入第一次超过政府收入，同比增长 148% · 事件

为什么重要：过去两年，「企业到底有没有在为 AI 付钱」一直缺少干净的证据，大部分数字来自模型公司和云厂商自己。Palantir 卖的不是模型，而是把模型接进企业数据和流程的软件，它的商业收入翻倍，说明企业的钱开始流向「让 AI 在业务里跑起来」的那一层。我的立场是：这与上期 Baseten 的融资是同一个信号，价值正在从模型本身向下游的部署和集成层转移；Karp 押开放权重模型，也意味着企业不想把核心数据和流程绑死在一家模型公司身上。反方检验：Palantir 的大额合同多为可提前终止，三季度签约总额（TCV）只增长 6%，远低于收入增速，新签单的势头值得留意；美国政府收入仍占近一半，政策变化影响大；一家公司的数字不能代表整个企业市场。同日 Simon Willison 指出，美国人口普查局的企业 AI 采用调查 10 月把「AI」的措辞改成了「超级智能（SI）」，前后数据不可直接比较，宏观层面的企业采用数据反而变得更难读了。