算力的瓶颈换成了电：微软退出 Nscale 伦敦郊外数据中心；同一天，钱流向省算力的公司

为什么重要：10-16 到 10-19 几期一直在写 AI 建设的钱变贵了（借款利率超过 10%、芯片股连跌），这一条补上了另一个硬约束：就算有钱、有芯片，没有电也建不起来。一个已经宣布的 50 兆瓦项目因为供电排到 2030 年代而失去主力租户，说明在电网紧张的发达国家，数据中心的选址权正在从「离客户近」转向「有电」，这也解释了上期 Anthropic 为什么去加拿大新斯科舍租 20 年。同一天资本的流向也很说明问题：Tenstorrent 押推理芯片，doubleAI 押让现有硬件跑得更快，并直接按省下的成本收费。我的判断是，在电力成为上限之后，「每度电能产出多少有用的 token」会取代「堆了多少卡」，成为算力投资的核心指标。反方检验：英国的电网问题有本地特殊性；Tenstorrent 和 doubleAI 的估值都建立在尚未被大规模验证的性能宣称上。

• Reuters 经 Investing.com：微软退出 Nscale 媒体报道
• BBC 媒体报道
• The Guardian 媒体报道
• TechCrunch：Tenstorrent 媒体报道
• Reuters 经 Investing.com：Tenstorrent 媒体报道
• Calcalist：doubleAI 媒体报道

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本页是事件档案；当日判断见 2026-10-20 简报。